中國企業(yè)如何開展員工自主維護活動
撰文：成都華標企管 首席顧問 蔣良君
一、員工自主維護的起源與發(fā)展
1、員工自主維護的起源
一提到“自主維修”，就會想到TPM。TPM是日本設備管理協(xié)會于1970年提出的，企業(yè)推進TPM管理的核心內容是建立自主維修體系，TPM的自主維修七步驟，見（圖1）。
在國內，很少有企業(yè)走完了這七個步驟且維持下來，也很少企業(yè)做到了員工“自主”維修，為什么呢？因中國企業(yè)的文化與傳統(tǒng)不同，員工平均文化水平不同，習慣 和素養(yǎng)不同。因此，如何結合中國國情開展員工自主維護，筆者現(xiàn)將曾輔導企業(yè)推進“中國式員工自主維護”的方法與大家分享，希望能對推進自主維護的企業(yè)，起 到拋磚引玉作用。
圖1：TPM自主維修七步驟
2、從“自主維修”與“自主維護”
學習外國的東西要“結合自己的國情、廠情，要洋為中用”?？梢姡瑖鴥绕髽I(yè)在學習和實施TPM自主維修時，也應結合廠的實際情況做出適應性改變，適合自己的才是最好的。
TPM, Total Productive Maintenance，早年譯為“全員生產維修”，海外華語地區(qū)多譯為“全員生產保全”，也有譯為“自主維護”的。“自主維護”與“自主維修”的目的是 一樣的，只是達到目的的途徑和方法略有不同，以更適合中國企業(yè)開展自主維護活動。
自主維護是日常生產運行中員工對設備、工作設施的清掃、檢查、保養(yǎng)乃至簡單的維修活動。企業(yè)要有效開展自主維護活動，不是孤立的開展，而是與專業(yè)維護密切關聯(lián)的，自主維護、專業(yè)維護、維修預防，形成自主維護的管理閉環(huán)。
二、如何正確理解中國式（本土化）的員工自主維護？
自主維護就是“操作人員對其所負責的設備，按照既定標準或要求， 進行清掃、點檢、維護（加油、緊固)等活動， 通過培訓逐步具備發(fā)現(xiàn)設備異常、會處理小問題、會改善的能力。 通過開展這些活動，以防止或減少設備的劣化及故障”。
什么是“員工自主維護”？
用一句話來說，自主維護就是：“我的設備我維護”。見下(圖2)的例子，就很好回答了“自主維護”:
自主維護不是把操作人 員都培養(yǎng)成專業(yè)的維修技師，而是通過培訓和技能提升，培養(yǎng)他們發(fā)現(xiàn)設備問題和故障苗頭，把問題消滅在萌芽狀態(tài)；培養(yǎng)他們規(guī)范操作，從而減少現(xiàn)場設備問題發(fā) 生和重復性的人為失誤；自主維護工作從現(xiàn)場的整理整頓及清掃檢查保養(yǎng)開始，最終目標是培養(yǎng)具備能夠主動思考，積極發(fā)現(xiàn)和解決問題的一流員工，這也是世界級 企業(yè)的普遍做法。
中國式的自主維護，是先建立科學、合理、可操作性強的設備“點檢標準”，然后識別員工崗位對設備應具備的技能情況，通過培訓達到崗位做自主維護所必須的知識和技能。
接下來，是開展自主維護活動。首先是從對設備的清掃開始的，接著是對設備狀況的點檢、記錄和分析，然后就是做維護的工作，員工可以在緊固、潤滑、調整、更 換、堵漏、防腐、對中、平衡、疏通、粘接等環(huán)節(jié)中選取必要的步驟進行自主維護，之后又回到起點，進行下一個點檢部位的清掃，……，這樣循環(huán)往復，不斷重復 著自主維護閉環(huán)；當清掃、點檢、分析出來的問題，操作員工發(fā)現(xiàn)自己無法解決時，員工則根據(jù)問題的緊急程度將信息傳遞到專業(yè)（設備管理）部門進行診斷和維 修，這就進入了專業(yè)維修的閉環(huán)。專業(yè)維修診斷發(fā)現(xiàn)的問題，要進行舉一反三的延伸，進行“他機點檢”，橫向改善，對類似相關設備進行檢查，將同類的問題解決 掉，進行主動維修，最后再回到原點，這又完成了維修預防閉環(huán)，這就是企業(yè)實際運行的自主維護系統(tǒng)。
三、開展員工自主維護活動的意義
請你先看看（圖3），是兩個企業(yè)實驗室的實例圖片，在（圖3）中，圖左是未開展自主維護活動的企業(yè)，圖右是開展了自主維護活動的企業(yè)，其差距可見一斑。（圖4）開展自主維護活動前后對比。
圖3：實驗室，自主維護做與沒做的差距。
圖4，自主維護活動 前后對比。
筆者曾經去過很多企業(yè)，發(fā)現(xiàn)這個“自主維護”做與不做，差異非常大。你從上圖就可比較直觀看出，同樣是實驗室，臺面的清潔衛(wèi)生、藥劑器皿的定位標示、藥劑標簽的規(guī)范化等，可見差距之大。
四、中國企業(yè)開展自主維護的困惑
筆者在做企業(yè)設備管理咨詢時，聽到很多有關自主維護的困惑：
1. 如何做到自主？
2. 自主維護=自己維修嗎？
3. 流程型企業(yè)，設備多而且大，如何讓員工做自主維護？
4. 企業(yè)規(guī)定，員工沒有資質，不可以修設備，咋辦？
現(xiàn)筆者就以上四個困惑，談談自己的看法。
1、 如何做到自主？
在國內，若希望員工對設備“自主”做好自主維護，是很不現(xiàn)實的，只有通過規(guī)范來規(guī)范操作，通過制度來要求員工，逐步實現(xiàn)員工自主維護，從非自主(被動)到 自主有個漫長的過程。曾有位咨詢公司的總裁談了他對自主維護的看法：“強制成習慣，習慣成自然，自然成文化”。這里的“強制”，指的是建立規(guī)范或標準，明 確應做什么、如何做。制定規(guī)定，規(guī)定是企業(yè)的內部“家法”（制度），納入職責，必須做。員工執(zhí)行規(guī)定事項久而久之就成了工作習慣，也就是優(yōu)化行為，形成規(guī) 范，重復實施，形成習慣，最終做到自主，就形成了中國式的員工自主維護。
2、 自主維護=自己維修嗎？
自主維護≠自己維修，不是要員工自己修理設備，但可根據(jù)需要，做部分維修的工作。 例1：自主維護，按設備的使用及清掃、點巡檢維修的分工，做好分工內規(guī)定的就行。
3、 流程型企業(yè)，設備多而大，如何讓員工做自主維護的清掃工作？
“自主維護”不在于能夠做多少，而在于是否有這樣的意識。比較典型是鋼鐵企業(yè)、石化企業(yè)，設備大而且多，如何做設備清掃的工作呢？對設備的清掃，員工應該負責做一個工序還是某臺設備？還是局部？
回答是：這要結合企業(yè)及車間具體情況而定，不可一刀切。例如：鋼鐵企業(yè)的軋鋼工序，操作員做自主維護時，清掃可以是局部的，操作工要從工藝及質量的角度去檢查設備的某些部位，就可適當負責清掃這些部位。公用工程的泵房，則可一個操作員負責多臺泵的清掃。
4、企業(yè)規(guī)定，員工沒有資質不可以修設備，咋辦？
當然要守規(guī)定。企業(yè)開始實施自主維護活動，會存在一定損壞性維護或安全的風險，這要靠制定維護保養(yǎng)規(guī)范和充分的技術培訓來彌補，需明確應該做什么不應該做 什么。自主維護不是讓所有的員工都可以拿著螺絲刀去捅PLC，并不是將每個員工都培養(yǎng)成維修人員。也不是讓員工去做超出自己能力范圍的事，比如對電控柜進 行清灰作業(yè)。
員工是否可以修設備，這要取決于設備的復雜程度、關鍵及重要程度、員工的專業(yè)技能等。若企業(yè)設備管理者根據(jù)設備管理的需要，認為有必要讓員工參與維修設 備，則需要有計劃地通過培訓以提升員工的維修知識和技能，使員工達到有資質做些維修的工作，這是可行的，南京地鐵的員工維修有些設備，也取得了很好的經濟 效益，你將在本文后的案例中看到。
五、開展適合中國企業(yè)員工自主維護活動的步驟與要點
筆者現(xiàn)將在企業(yè)指導開展自主維護活動時的步驟（圖5）與要點表述如下：
圖5：中國式自主維護六步驟
（具體詳見華標企管的內訓課件《如何開展自主維護活動》）
1.成立組織，編制計劃。
要開展員工自主維護，首先要得到企業(yè)高層領導的重視，生產單位領導的支持，否則，是很難開展的。
開展員工自主維護活動，由設備管理部門和生產部門共同成立自主維護推進小組，并進行分工，如：設備技術人員負責建立及完善點檢、潤滑、維護標準及設計相關表單，生產部人員負責識別操作崗操作方面的技能及按需培訓，設備員負責識別員工設備方面的技能及培訓。
成立推進小組后，則編制年度的自主維護實施計劃，計劃需涵蓋：活動項目/內容、負責人、計劃實施時間、進度狀況，建議在EXCEL內編制計劃，參考格式如(圖6)。提示：若企業(yè)在推進TPM或PMS（設備管理體系），則在原有的計劃內補充、細化，不用另編計劃。
圖6：自主維護實施計劃的格式
2、建立點檢標準
點檢，有的企業(yè)稱為檢查、巡檢、崗檢。建立點檢標準，有章可循，規(guī)范操作。企業(yè)基本上都有點檢標準、潤滑標準、維護標準，但是，多數(shù)企業(yè)都存在改善空間。在建立健全點檢標準時，需好思考及做好6個方面：
1）誰來建立或完善？
建議由設備專業(yè)人員主辦，如：設備技術員、設備工程師、專業(yè)點檢員。設備專業(yè)人員編制后，請生產工藝技術人員參與審核，提出改進建議，最后由設備部門審定后實施。
2） 哪些設備先編寫？
先選取1-2臺關鍵、重要的設備，先建立及完善點檢標準及記錄。也就是先建立樣板設備，樣板設備做好了，以便推廣。
3）如何優(yōu)化現(xiàn)有的“點檢標準”
企業(yè)基本上都有點檢標準（基準），但很多企業(yè)都存在改善空間，主要體現(xiàn)在點檢標準不具體、不合理、不科學，或點檢或潤滑記錄表設計對員工缺乏指導性，可操作性不強。
點檢潤滑維護標準，無則建立，有則優(yōu)化。關于編制點檢標準的要求，有的企業(yè)稱為“點檢八定”，有的企業(yè)稱為“點檢五定”，無論幾定，點檢標準應涵蓋：對象 （部位/項目）、標準、周期、狀態(tài)（開停機）、方法（點檢方式/工具）、責任人、記錄要求；見(圖7)：圖7：編制點檢基準的要素
潤滑標準則應涵蓋六定（定點、定質、定量、定期、定法、定人）
4）如何將“標準”分解為現(xiàn)場用的“記錄表單”？
見(圖8)，完善后的點檢基準，則按分工分解為現(xiàn)場用表單。現(xiàn)場用點檢記錄表的設計，需考慮到2個方面：
一是對員工要具有指導性。將點檢標準整合于點檢記錄內。
二是便于員工記錄。如：將一天一張點檢記錄設計為一個月一張，簡化表單，高點檢的可執(zhí)行性，便于管理。若企業(yè)使用了PDA作為點檢記錄，則點檢記錄也要便于員工操作，便于員工上傳數(shù)據(jù)。
圖8：分解點檢基準示意圖
5）如何建立“自主維護規(guī)范”？
若某些設備維護比較復雜，項目繁多，則有必要建立自主維護規(guī)范（或叫“自主維護指導書”或SOP）。由設備專業(yè)人員與生產工藝人員建立，寫明維護對象、周 期、責任崗位、維護注意事項、維護所需工具、維護步驟及要點（配圖片），維護后開機等要求。自主維護部分實例，見（圖9）：某卷煙廠的自主維護手冊（部 分）
3、操作者技能層次識別與培訓
由生產單位的人員（通常是班組長）識別操作者的操作水平，由設備專業(yè)人員識別操作者在設備方面的能力，如：會清掃、點檢、潤滑、維護、發(fā)現(xiàn)異常、處理小問題的能力層次。在識別前，應針對不同崗位，由車間編制好“員工技能調查表”見圖（10），作為評估時的記錄表。
根據(jù)識別出的員工技能層次，對員工有針對性培訓，缺少補啥，使員工具備崗位自主維護所必要的知識和技能。 識別后的“員工技能調查表”可將文件名改為“員工技能層次圖”，展示于班組看板上，作為心理激勵的一種方式。當然，培養(yǎng)多技能工最有吸引力的方法是與技能津貼掛鉤。
圖10：員工技能調查表
在開展自主維護活動前，生產單位（或設備使用單位）的領導，應向員工做有關員工自主維護理念方面的宣貫，向員工說明開展自主維護對員工自己有何益處，對企業(yè)有何益處。
1、 開展清掃活動。
培養(yǎng)員工發(fā)現(xiàn)設備缺陷的能力，還設備本色，清掃也是點檢，改善設備清掃困難的部位，從源頭解決，開展清除6源活動。開展清掃活動的要點：
1）清掃制度化-明確清掃的區(qū)域、設備、責任、清掃范圍、清掃要求。
2）說明清掃前注意事項——安全提示、方法培訓、用具準備、事前拍照、活動看板。
3）視需建立清掃規(guī)范（標準書），（圖11）。
4）開展設備清掃活動.（圖12）。
圖11：某汽車制造廠開展設備清掃活動實例
圖12：清掃規(guī)范書實例
5）開展源頭活動。源頭，指清掃困難源、污染源、浪費源、故障源、缺陷源、隱患源、制度源、習慣源等。例如：在清掃的過程中，會發(fā)現(xiàn)清掃困難源、污染源、安全隱患源、添油加脂困難部位，設計一張表，讓員工記錄后上報給班長，鼓勵讓員工提出改善建議。
6）清掃成果需在活動看板上展示前后的效果，對優(yōu)秀者給予激勵。
【推薦好文】《設備管理體系之 現(xiàn)場源頭問題查找指引》，即9個源頭：污染源、難掃源、泄漏源、故障源、浪費源、質量源、危險源、習慣源、標準源。
開展設備清掃活動的關鍵點：
1）.清掃前，要特別注意安全教育及清掃方法培訓；
2）.在開展清掃活動時，要徹底、要堅持做；
3）.不但對設備要清掃，對設備周邊環(huán)境也要進行，要結合深入開展6S活動進行;
4）.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的清掃困難源、污染源等，主管要協(xié)助基層，給予必要的資源支持;
5）.將活動過程中改善前后的對比圖、改善難點在視板上展示 ;
6）.定期用PPT的方式，展示推進的辛酸苦辣及成果，讓員工的活動成果得到認可和展示;
7）.激勵在活動開展過程中的優(yōu)秀單位及人員。
2、開展點檢、潤滑、維護工作。
開展點檢、潤滑、維護工作的要點：
1)點檢管理制度化-明確點檢責任、日常點檢流程、要點、要求等，制度涵蓋：點檢的管理組織機構 、點檢的職責劃分、日常點檢的業(yè)務流程、點檢總結、分析與改進 、點檢的業(yè)務進修、獎懲措施 、點檢活動用的表單 ;
2)了解責任范圍內設備的結構和性能;
3)視需編制點檢路線圖——最佳路徑;
4)視需編制點檢（巡檢）手冊（流程型企業(yè)適用）;
5)配備與點檢相適應的工具;
6)培訓如何點檢、記錄、反饋——如何做;
7)員工常用點檢要點及方法-螺栓、潤滑、傳動部分、電子儀器、油壓計、管道儀表、空壓設備、輔助設備;
8)在自主維護活動中的運用可視化管理，如：使用放大鏡、反光鏡使最高、最低點可見；使用綠色、紅色標示“運行”、“停止”；以布條、小風車顯示風機、電 機是否工作；劇烈運動部位的開窗觀察；彩色標簽標明閥門的常開或常閉；對于必須十分潔凈的部位，給予強光照明；彩色標記識別可以移開的蓋子；工具的行跡管 理；可視化的操作規(guī)范；圖表和看板顯示某項工作的目標和進展情況 等。
如何促進員工點檢到位，做好點檢工作，橫向與縱向相互交替，從體制上形成多維度點檢體系，如：
橫向的：操作者、設備專業(yè)人員點檢、班組長。如：班組長將員工實施設備點檢納入日常檢查，并與考核掛鉤。設備專業(yè)人員抽查操作工執(zhí)行情況，班組長監(jiān)督設備專業(yè)人員執(zhí)行情況。例：石化業(yè)的“四方”點檢，即“機械、電氣、儀表、操作”，也可相互督促點檢工作。
縱向的：操作者、班組長、車間領導，以及設備部門。請看筆者的兩個客戶實例：
案例1：某石化企業(yè)儀表車間的縱向巡檢體系。見（圖13）。
案例2：某大鋼廠的“關鍵設備管理者負責”，將廠內關鍵設備，明確領導要定期點檢的關鍵設備的關鍵點，對照點檢標準檢查并記錄，然后將記錄與點檢員的記錄 進行對比，這也是對專業(yè)點檢員工作的督促。領導檢查后每月周五上傳點檢記錄上系統(tǒng)平臺，設備廠長要組織人員看、點評、考核，這對領導負責關鍵的少數(shù)設備， 起到了很好的效果。
圖13:某石化企業(yè)縱向的點檢系統(tǒng)
6、總結與改進
通過對員工清掃、點檢、潤滑、維護等工作，應定期進行總結與改進。通過檢查評比，激勵開展自主維護優(yōu)秀的單位及個人；通過日常點檢實績的信息，不斷優(yōu)化點檢標準、潤滑標準、維護標準、記錄表單。不斷提升員工維護技能，不斷優(yōu)化點檢管理流程與制度。
企業(yè)在開展員工自主維護活動的同時，可根據(jù)企業(yè)現(xiàn)場的管理水平，深入開展6S及可視化管理、單點課（OPL）、改善提案、小組改善等活動，讓這些活動與班組建設充分結合，作為現(xiàn)場班組的管理工具，用這些好工具來改善我們的工作。
六、企業(yè)開展員工自主維護活動的案例
現(xiàn)舉幾個筆者客戶的自主維護案例，以便你對企業(yè)開展自主維護的效果，可管中窺豹，以小觀大。
1、 南京地鐵
1）檢修中心。員工通過自主維護培訓，提升了自己可維修司機室麥克風的水平，09年自主維修麥克風近40次，接近20列車的麥克風數(shù)目，年節(jié)約成本約10萬元。
2）機電自動化中心。張府園員工自主維護，員工自己解體維修潛水泵，每年至少節(jié)約維修成本3萬元。在開展員工自主維護時，員工對“拉伸電機轉子檢修方法” 進行了改進（圖14），使維修效率得到了很大提高，并且保證了維修質量，相比于原先的維修方法，減少了對原設備零部件拆裝的損耗，增加了設備零部件的使用 壽命，并且這款工具完全是利用平時作業(yè)過程中多出的材料制作而成，通過我們的小創(chuàng)造、小發(fā)明，變“腐朽”為“神奇”。
圖14：拉伸電機轉子檢修方法的改進
2、曼秀雷敦（中山）。在未開展自主維護活動前，灌裝線換線時，設備某些調整需要機修人員進車間做，設備人員少且忙， 日常潤滑也是由機修做，在開展自主維護活動時，機修人員將員工可以勝任的，通過對操作員進行了設備調整技能及潤滑培訓，讓操作人員做日常潤滑，換線設備調 整，大大縮短了換線時間，也減少了機修人員進入潔凈室，使機修人員有更多的時間用于專業(yè)點檢的工作。
3、中油長城測井伊朗作業(yè)區(qū)。在伊朗作業(yè)區(qū)，有大部分雇員是伊朗本地人，為了更好地指導雇員能正確開展自主維護，設備 管理者編制了圖文并茂的基準書（圖15），通過對雇員實操培訓，讓雇員具備自主維護的技能。每當?shù)揭巴鉁y井后，雇員就會按照標準的維護規(guī)程，對測井設備進 行清潔、檢查、維護（見圖15），保持測試設備的完好性及良好狀態(tài)，使每次到達測井現(xiàn)場用的設備故障為零。
圖15：圖文并茂的自主維護基準書
雇員在野外測井現(xiàn)場做設備自主維護
在國內開展員工自主維護工作，更重要的是通過開展自主維護來培養(yǎng)員工的主人翁精神，讓員工更關注設備的細微狀況，呵護設備就像呵護自己的車輛一樣，用好維護好設備，使設備保持良好的狀態(tài)，使設備綜合效率最大化。
中國式的員工自主維護，沒有啥高深的理論，需要的是如何把標準執(zhí)行到位，并堅持做好，也就是把看起來很簡單事每天做好，這就不簡單了。如何才能讓基層每天 做到位，這需要我們在標準的建設，人員技能培訓，思想教化，獎懲制度，檢查考核等方面不斷探索與總結，找出適合中國企業(yè)、適合自己企業(yè)的有效方法，路漫 漫，為了做好中國式員工自主維護，讓我們一起努力吧！
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